Aporte de Crédito Internacional
O que é ACI?
ACI, ou Acesso a Capital Internacional, é um processo pelo qual empresas brasileiras podem acessar financiamento em bancos e fundos estrangeiros. Com o auxílio de agentes de estruturação e uma estrutura jurídica internacional, essas empresas podem expandir suas fontes de capital além das fronteiras nacionais, facilitando investimentos e crescimento global.
Modalidades
Operação de crédito com foco em garantias reais (próprias ou de terceiros) em trench único e formato flexível de utilização pelo cliente.
Valores Indicativos de Aporte: 3 milhões a 50 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros Simples: 12% a.a. (em média);
Carência: 3 a 6 anos (operação Bullet) com pagamento de juros mensais, trimestrais ou semestrais e capital principal no fim da operação;
Valor do Crédito (LTV): 30% a 60% do valor das garantias apresentadas;
Condições Básicas da Operação: garantia livre de ônus, avaliação de primeira linha bilíngue, processo de internacionalização;
Tipos de Garantia: imóveis rurais, urbanos e industriais sendo operacionais ou não
CORPORATE FINANCE
Operação de crédito em formato de financiamento, composto de um mix de garantias e com base em Project Finance ou uso sob demanda específica.
Valores Indicativos de Aporte: 5 milhões a 200 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros Simples: 5% a.a. a 8% a.a. (em média);
Carência: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;
Prazo de Financiamento: 8 a 15 anos;
Valor do Crédito (LTV): 80% a 100% do valor das garantias apresentadas;
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias, business plan, internacionalização da empresa e cash-flow;
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.
BONDS
Operação de crédito com emissão de títulos de dívida no mercado estrangeiro. Recomendado para grandes projetos Greenfield, Brownfield e projetos de expansão.
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros Simples: 4% a.a a 6% a.a (em média);
Carência: 1 a 4 anos e pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;
Valor do Crédito (LTV): 8 a 20 anos;
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro em garantias, project finance, internacionalização da empresa, registro em bolsa estrangeira e rating;
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.
STOCK-FUNDING
Operação de crédito que utiliza ações de empresas listadas na bolsa como fonte principal de garantia. Recomendado para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e/ou novos modelos de negócio.
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros Simples: definida por ganho em ações da própria empresa tomadora dentro do seu plano de expansão e captação;
Carência: definido no project finance da empresa;
Valor do Crédito (LTV): 100% do valor solicitado;
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias em ações, project finance e estar listado na bolsa de valores;
Tipos de Garantia: ações da empresa.
CASH-BACKED
Operação de crédito com lastro em recursos depositados em contas internacionais. Recomendada para empresas que possuem lastro financeiro disponível e desejam financiar grandes projetos.
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros Simples: 3,5 a.a. a 5% a.a. (em média);
Carência: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;
Valor do Crédito (LTV): 250% a 500% do valor das garantias apresentadas;
Condições Básicas da Operação: conta investimento em banco prime, project finance e internacionalização da empresa;
Tipos de Garantia: recurso financeiro depositado em conta investimento, nominal ao cliente.
Vantagens
Internacionalizaçao
- Acesso a centenas de fundos e bancos internacionais (EUA e Europa);
- Criação de uma estrutura financeira em moeda forte;
- Acesso cada vez mais fácil a novas solicitações de crédito.
Liquidez
- No ACI, há isenção de tributos sobre o capital principal (Lei 4131);
- Capacidade de unir em uma única operação demandas de CAPEX, OPEX e repactuação de dívidas sob regime de juros simples;
- Linhas de crédito de US$3MM a US$300MM.
Simplificação Documental
- Operações internacionais não geram endividamento no BACEN;
- Possibilidade de utilizar garantias operacionais e não operacionais, próprias e de terceiros;
- Leverage de 50% a 250% do faturamento anual da empresa.
- Não há necessidade do cliente demonstrar capacidade de pagamento.
Constituição de instrumentos financeiros Garantia bancária, Financial Instrument e Hard Asset
Carta de Crédito Bancário: Instrumento global em Corporate Finance, útil para crédito, commodities, seguros e M&A, emitido internacionalmente.
Estruturação de garantias bancárias e imobiliárias para ACI
Uso temporário de garantias imobiliárias: aporte internacional com ativos, processo estruturado por advisor e intervenção técnica.
Operação private hard lender
Conheça e aproveite a mais Importante Linha de Crédito Internacional disponível no Brasil! Essa é a sua chance de explorar uma oportunidade única, que abre portas para operações financeiras cada vez maiores.
Constituição de instrumentos financeiros Garantia bancária, Financial Instrument e Hard Asset
Standby Letter of Credit – ou Carta de Crédito Bancário são instrumentos financeiros que podem ser emitidos em qualquer lugar do mundo. São muito úteis na modalidade de aporte de capital internacional conhecida como Corporate Finance. Podem ser utilizadas para obter linhas de crédito, aquisição de commodities, seguros de cargas, compromisso para operações de M&A, entre outros.
Como funciona?
O cliente apresenta ao banco emissor da SBLC as garantias para emissão de contrato. As garantias podem ser lastreadas em:
- Cash
- Ativos imobiliários
- Ativos minerários
- Outros
O banco emissor e o banco monetizador – que dispõe do recurso financeiro, realizam uma operação Bank-to-Bank, via swift.
Vantagens
SBLC’s são instrumentos financeiros aceitos mundialmente;
Taxas de juros mais atrativas;
Prazos de carência mais flexíveis.
Estruturação de garantias bancárias e imobiliárias para ACI
O que é cessão temporária de garantias?
A cessão temporária de garantias imobiliárias consiste em processo em que o requerente de aporte de capital internacional, em posse de contra-garantias, faz uso de ativos imobiliários de provedores qualificados mediante um processo estruturado financeira e juridicamente por um advisor com o apoio de interveniente técnico.
Estruturação temporária de garantias em 9 passos (criar um fluxo)
1º Passo – Entrega de documentos e carta de solicitação da garantia;
2º Passo – Análise quantitativa e qualitativa / due diligence;
3º Passo – Análise de viabilidade para o interveniente técnico;
4º Passo – Após anuência do interveniente, este faz o envio da LOI (letter of intent);
5º Passo – Minuta de cessão temporária entre o cliente solicitante de capital e o provedor da garantia;
6º Passo – Contratação do serviço de estruturação jurídica e financeira do broker dealer e representante do Fundo;
7º Passo – Fundo envia ao cliente a carta de compromisso de crédito e realiza uma diligência jurídica; em seguida, envia o Loan Agreement;
8º Passo – Fundo libera o recurso financeiro diretamente ao cliente, em trench único;
9º Passo – Cliente solicitante do capital realiza o pagamento ao provedor da garantia.
Funcionamento do Processo:
O processo é coordenado por um interveniente técnico, que supervisiona todas as etapas. No entanto, o poder de anuência final sobre a cessão de garantias é do provedor da garantia.
Alienação Fiduciária:
A alienação fiduciária ocorre diretamente entre o provedor da garantia e o fundo, sem a necessidade de transferir a garantia para o nome do cliente. Isso elimina custos cartorários e reduz a burocracia.
- O provedor da garantia atua como interveniente anuente fiduciário, não como avalista.
- O fundo destina o capital diretamente ao cliente, sem que o provedor da garantia receba ou repasse os valores.
Operação private hard lender
Visão geral e características do crédito
Conheça e aproveite a mais Importante Linha de Crédito Internacional disponível no Brasil! Essa é a sua chance de explorar uma oportunidade única, que abre portas para operações financeiras cada vez maiores. Com ela, sua empresa poderá alcançar novos patamares, impulsionando o crescimento e ampliando sua presença no mercado global.
Vantagens
Valores disponíveis de crédito entre US$ 3.000.000,00 e US$ 50.000.000,00.
Taxas de juros simples de 8% a 12% ao ano. Capital Bullet.
Carência de 3 anos, com possibilidade de extensão por mais 3 anos.
Aceita praticamente todos os tipos de imóveis: industriais, urbanos, comerciais e rurais, incluindo imóveis de terceiros.
Linha de crédito disponível para toda a cadeia produtiva brasileira, inclusive empresas com restrição cadastral e em Recuperação judicial.
Operação pós-análise (emissão de ITS), com garantia de aprovação pelo Fundo.
Tempo médio estimado para a liberação de recursos na conta bancária: de 60 a 90 dias úteis, contados a partir do início do processo de estruturação.
Não é necessário um Business Plan, mas é preciso ter um documento simples, que poderá ser solicitado ao cliente a qualquer momento do processo. O recurso pode ser utilizado para Investimento, Capital de Giro ou Pagamento de Dívidas.
